В центре сюжета данной киноленты оказывается бывший опытный агент ЦРУ. Вообще он даже не думал возвращаться на службу, однако когда к нему приходят и просят о помощи, то волей неволей он не может отказать. На этот раз на кону слишком много. Дело в том, что сам того не зная, он попадает в самый центр событий, где непосредственными участниками являются американские разведывательные группы и спецслужбы России. Но масштабность операции на этом не ограничивается, ведь через некоторое время он узнает, кто его главный враг, что не вызвало у него восторга.
Когда-то он учил молодого парня и считал его самым талантливым и перспективным. Агент обучил его всему тому, что знает сам, а может даже и большему. И вот он узнает, что именно его ученик оказывается его главным врагом. Конечно, теперь ему будет не просто, ведь он уже не молод, хоть навыки свои и не растерял, но его соперник во всеоружии, да и в самом расцвете сил. Более того, в самом аду оказывается будущий президент России, который пока еще не начал выполнять свои обязанности. Сможет ли бывший агент сделать все настолько профессионально, насколько он только может, или зло восторжествует, и ученик обойдет в мастерстве своего учителя.