Правители двух соседних королевств мечтали, что когда их дети вырастут, они непременно полюбят друг друга и станут мужем и женой. С самого детства принц и принцесса были вместе, а повзрослев они стали прекрасной парой влюбленных. Их родители безумно счастливы тому, что все произошло именно так, как они хотели. Но однажды злой колдун, изгнанный из королевства, решил отомстить королю и наложил на его дочь страшное проклятие — ночью она оставалась человеком, а днем становилась лебедем. Снять злые чары может лишь признание принца в любви, но сделать он его должен именно лебедю, а не девушке. К сожалению принцесса не может рассказать принцу о проклятии, и тогда к ней на помощь приходят обитатели озера, которые всеми способами пытаются показать принцу, что лебедь на самом деле является его заколдованной невестой...